Sazka
PRAHA (tos) – Vlekoucí se jednání o vydání dluhopisů na financování Sazka Areny s ratingem od agentury Moody´s obchodovaných na lucemburské burze nemají konce. Sazka přitom k proplacení dodavatelů potřebuje rychle alespoň nějaké peníze. „Den ode dne je pravděpodobnější, že Sazka vydá dluhopisy bez ratingu, a ty se v průběhu několika málo let pokusí přefinancovat konsorciálním úvěrem,“ uvedl pramen blízký transakci. Zatímco v případě dluhopisů s ratingem uvažoval emitent o úrokové sazbě mezi osmi a devíti procenty, vydá-li dluhopisy bez ratingu, zatíží ho splátky úroků zhruba jedenácti procenty.
Informace týdeníku EURO potvrzují, že vydání dluhopisů bez ratingu je schůdnou alternativou díky novému vedoucímu manažerovi emise. Toho si Sazka vybrala po vypršení exkluzivity Nomury počátkem února. „Jde o instituci s větším renomé a praxí ve vydávání dluhopisů. Výraznou část emise Sazky může v důsledku své velikosti upsat formou privátního úpisu do portfolií svých klientů,“ uvedl zdroj. Jméno manažera emise ale lidé z okruhu Sazky drží úzkostlivě v tajnosti. Zpráv z bankovních kruhů potvrzují, že syndikovaný úvěr je v tuto chvíli
nepravděpodobný. „Banky projeví ochotu půjčit na halu až ve chvíli, kdy uvidí, že projekt je dokončen a je životaschopný,“ potvrdil zdroj z bankovních kruhů.
