Více než tři stovky mezinárodních ocenění za 16 let. Tolik jich získaly produkty společnosti Arts Asset Management specializované na nabídku trend kopírujících fondů s důrazem na celkovou návratnost (Total Return). Přitom společnost Arts Asset Management nesídlí ve známých finančních metropolích Londýně či New Yorku, ale možná trochu nečekaně ve Vídni.
Úspěšná strategie
Za příběhem Arts Asset Managementu se skrývá jeden z nejzajímavějších rakouských podnikatelských příběhů.
Společnost C-Quadrat spravovala pro jednu regionální spořitelnu tři lucemburské fondy. Tyto tři fondy vykazovaly vyvážené, růstově orientované a tržně neutrální odlišné rizikové charakteristiky.
V té době C-Quadrat provozoval platformu pro prodej podílových fondů ve Vídni. „Takže jsme věděli, jak jednotliví zákazníci investují. Zákazník jménem Leo Willert poměrně často měnil poměry těchto tří fondů a měl vynikající načasování,“ vzpomíná zakladatel společnosti C-Quadrat Thomas Riess, který se s Willertem setkal, aby zjistil, na základě jakých pravidel Willert mění složení svého portfolia. Jeho strategie byla natolik přesvědčivá, že Willert získal první mandát ve výši 1,4 milionu eur. Následně vznikla společnost Arts Asset Management, která dnes spravuje majetek v hodnotě zhruba 2,2 miliardy eur a je stále řízena Willertem a Riessem.
Klíčová matematika
Zásadní roli v růstu Arts Asset Managementu sehrálo rozhodnutí řídit výběr nakupovaných fondů pomocí počítačového systému sledujícího trendy. Společnost vyvinula software s vlastní databází, aby byly emoce potlačeny, a naopak se striktně a vždy racionálně implementovala lidmi vyvinutá pravidla investování. Díky systému pro správu aktiv založenému na matematických modelech se daří přístupu Arts Total Return vzdorovat velkým propadům finančních trhů. „Samozřejmě nemůžete při řízení rizik plně využít růstu trhů. Ale to, co investory bolí, jsou opravdu velké ztráty,“ vysvětluje Leo Willert, proč se svým systémem upřednostňuje omezení ztrát. „Chceme dále rozšiřovat naše vedoucí postavení v oblasti digitalizace,“ dodává Martin Milek, obchodní ředitel Arts Asset Managementu pro Českou republiku.
