Právní poradce pro Eurotel a Credit Suisse Securities
PRAHA (il) - Advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges (WGM) uzavřela v minulých dnech dvě významné transakce. Působila coby právní poradce při převzetí jmění mobilního operátora Eurotel ze strany jeho majoritního akcionáře, společnosti Český Telecom a jako poradce firmy Credit Suisse Securities na první transakci, týkající se výměny vysokovýnosových dluhopisů pro českého emitenta, kterým byla Sazka.
„Obě transakce demonstrují úspěch strategie, kdy usilujeme o vytvoření vysoce kvalifikovaných týmů schopných poskytovat mutlidisciplinární právní poradenství v mnoha specializovaných oblastech zároveň. Bez tohoto přístupu by nebylo možné zajistit hladkou a rychlou realizaci složitých transakcí vyžadujících specializované znalosti korporátního a finančního práva, jakož i regulace finančních trhů, telekomunikací a práva hospodářské soutěže,“ řekl týdeníku EURO vedoucí partner WGM v Česku Karel Muzikář.
V případě společnosti Telefónica O2 Czech Republic se jednalo o největší transakci tohoto typu posledních let u nás. „Proběhla hladce také z pohledu regulatorních souhlasů Českého telekomunikačního úřadu a byla završena zápisem do obchodního rejstříku za necelých šest měsíců poté, co byla kancelář WGM pověřena,“ dodal Muzikář
Ve druhé kauze Sazka vydala dluhopisy splatné v roce 2021 v objemu 215 milionů eur úročené devíti procenty výměnou za dříve vydané bondy splatné v roce 2014 v objemu 175 milionů eur úročené 7,375 procenty, čímž mimo jiné získala dalších 40 milionů eur. Jak staré, tak i nové dluhopisy byly zajištěny zástavou k Sazka Areně.
WGM sestavil pro transakci tým složený ze specialistů londýnské a pražské kanceláře vedený partnerem londýnské kanceláře specializujícím se na kapitálové trhy, Jamesem Colem, jemuž pomáhali právníci Peter Schwarz a Yomi Ademola. Tým právníků pražské kanceláře, který řídila Karolína Horáková (partner v oblasti bankovního a finančního práva) tvořili právníci Petr Hanzal a Robert Rabas.
