Erste Bank
PRAHA (tos) - Erste Bank zahájila dosud největší navýšení kapitálu, jaké kdy bylo na vídeňské burze uskutečněno. V jeho rámci emituje až 58,95 milionu nových akcií. Pokud by byly umístěny všechny nové akcie, jejich suma by odpovídala objemu ve výši téměř 2,75 miliardy eur. Touto transakcí bude základní kapitál Erste Bank navýšen až o 24,2 procenta. Prostředky z navýšení kapitálu budou vynaloženy na financování akvizice rumunské Banca Comerciala Romana (EURO 1/2006). „Výlučně pozitivní reakce našich akcionářů na akvizici rumunské BCR posílily náš záměr provést takto rozsáhlé navýšení kapitálu. Již v minulosti jsme ukázali, že umíme v případě konkrétní bankovní akvizice úspěšně vstoupit na kapitálový trh. Jsme přesvědčeni, že také tato obchodní transakce bude úspěchem,“ prohlásil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank.
Rozhodujícím dnem pro získání upisovacích práv na nové akcie byl 10. leden. Transakce se uskuteční bez obchodování s upisovacími právy, nové akcie budou v Rakousku nabídnuty institucionálním a soukromým akcionářům formou veřejné nabídky. V ostatních zemích je emise koncipována jako soukromá nabídka akcií institucionálním investorům. Konečná cena, za kterou budou cenné papíry upsány, bude stanovena po uplynutí upisovací a nabídkové lhůty 26. ledna 2006 a bude se orientovat podle závěrečného burzovního kurzu akcie Erste Bank tohoto dne. Prvním dnem, kdy bude možné s nově emitovanými akciemi obchodovat na vídeňské a pražské burze, bude pravděpodobně 27. leden 2006. Globálními koordinátory celé transakce jsou kromě Erste Bank také Goldman Sachs a J. P. Morgan. Syndikát je dále složen ze společností Citigroup, Credit Suisse First Boston a ABN Amro Rothschild.
