KOUSÁNÍ DO DRNU

B a n k o v n i c t v í

Nejen velké banky, o jejichž potížích se nyní diskutuje, mají problémy se stabilitou. Malé a střední české banky jsou podkapitalizovány, některé přežívají svou smrt, jiné se pohybují na hraně, za níž by měl následovat zákrok České národní banky.

V půlce listopadu zveřejnily banky působící v České republice poprvé své čtvrtletní hospodářské výsledky. Nařídila to svým opatřením z 29. 6. letošního roku ČNB. Kromě obvyklé rozvahy a výsledovky musí zveřejněné údaje obsahovat i čísla popisující stav jmění banky, její kapitálovou přiměřenost (poměr vlastního jmění a rizikově vážených aktiv) a další údaje popisující výkonnost banky. Zajímavé údaje jsme shrnuli do tabulek.

Jde o údaje, které neposuzoval auditor, a tak je třeba být při jejich interpretaci dost opatrný. Zkreslení dat by si však banky při dnešním stavu bankovního dohledu již neměly dovolit. Právě výsledky za třetí čtvrtletí mohou být jasným signálem toho, co české peněžní ústavy čeká. Z našich tabulek je na první pohled zřejmé, že o problémy je postaráno.

Přežila svou smrt

Takovými slovy asi může hodnotit svou současnou pozici Banka Haná. Na konci roku byla hodnota jejího kapitálu záporná, a to v nemalé výši více než šesti set padesáti milionů korun. Kapitálová přiměřenost činila -4,39 procenta. Fakticky mrtvou banku ovládala a stále ovládá Investiční a Poštovní banka spolu s belgickou Kredietbank N. V. Kapitál již není záporný a kapitálová přiměřenost dosáhla více než dvanácti procent. Majitelé do Banky Haná nalili při navyšování základního jmění v letošním prvním pololetí již téměř dvě a půl miliardy korun. Banka je zisková, půjčuje bankám čtyři a půl miliardy a IPB se může těšit na svou Moravskou spořitelnu.

Do zdraví, kterému by se měla těšit každá spořitelna sbírající drobné úspory po moravských městech a městečkách, však bance ještě mnoho chybí. Vlastní kapitál činí stále jen něco přes třetinu vlastního jmění. ČNB je přitom oprávněna snížit svým rozhodnutím základní jmění banky již v okamžiku, kdy kapitál klesne jen o dvacet procent pod hodnotu základního jmění. Bankovní dohled sice v tomto případě projevuje nebývalou toleranci a nechává působit svůj stabilizační program, ale nebude vyčkávat donekonečna.

I když v tomto případě se ukazuje, že trpělivost i ČNB může přinést růže. Řešení pádu Banky Haná by bylo velmi složité, neboť jde o středně velkou banku a její aktiva dosahují 24 miliard korun, přičemž na vkladech klientů je více než třináct a půl miliardy korun. Žízeň po kapitálu je stále velká a poroste, jak se bude blížit konec stabilizačního programu a povinnost odkoupit zpět dříve prodané nedobytné úvěry.

Těžké hlavy

Méně optimismu vzbuzují například údaje maličké Interbanky. Její základní jmění pozřely ztráty z minula více než z poloviny a nový vlastník jen přihlíží. Je jím Bayerische Landesbank, v jejímž čele stojí dobře známý český Němec Franz Neubauer. Zvýšení jmění letos neproběhlo a banka je podkapitalizovaná. Nicméně je zjevné, že se zlepšilo řízení. Banka je po loňské stošedesátitřímilionové ztrátě v zisku a také další ukazatele naznačují ozdravování, a to při značně zvýšené aktivitě. Interbanka zvýšila objem poskytnutých úvěrů o více než třetinu.

Na hraně se pohybuje také Moravia banka. V jejích výsledcích jsou vidět příznivé vlivy stabilizačního programu, deklarovaná kapitálová přiměřenost je dostatečná, ale nikdo neví, co bude zítra. Letos lze nejspíše očekávat další ztrátu a čas na hledání strategického partnera se krátí.

Nad Ostravou se blýská

Největší ze středních bank, ostravská Union Banka, je v situaci, kdy se voda začíná valit přes palubu. K hranici, za níž může centrální banka zasáhnout snížením jmění, je již jen kousek a investor, který by měl plné kapsy a chuť pustit se do bankovních obchodů, je stále jenom v jednání. Bankers Trust, který partnera hledá, sice hýřil při zadání zakázky optimismem, privatizace státních podílů ve velkých bankách ho však jistě zchladí stejně jako letošní jen málo slibné výsledky banky.

Úvěrová aktivita klesá, klasifikované úvěry jsou podle výkazů solidně zajištěny, ale s jejich realizací to je podle legislativní aktivity nové vlády velmi špatné a jejich hodnota nemusí být shodná s tou vykazovanou. Na konci roku by banka ráda byla na nule, ztráta však dosahuje 112 milionů, a tak se nula rozplývá v nedohlednu. I když zlepšení oproti loňským tři sta padesáti milionům to být podle zveřejněných čísel jistě může.

Union banka se jistě také dočká značné dávky trpělivosti bankovního dohledu, protože její hledání strategického partnera je seriózním příslibem.

Husa na krmníku

Za zvláštní povšimnutí stojí všem úvěruchtivým firmám a podnikatelům údaje zveřejněné Agrobankou GE. To je totiž nyní naše zjevně nejvypasenější banka téměř zcela bez nedobytných úvěrů, s kapitálem více než osmkrát převyšujícím základní jmění a kapitálovou přiměřeností přes sedmasedmdesát procent.

Takovýto pohled na banku plnou peněz na druhou stranu vzbuzuje pochybnosti, zda ČNB nebyla při prodeji banky až příliš štědrá. Zisk vykazovaný prakticky za tři měsíce aktivních obchodů převyšuje částku, kterou General Eletric za zdravou část zkrachovalé Agrobanky zaplatil.

Závistivý pohled

Dcery velkých zahraničních bank nabízejí pohled do zcela jiného světa. Tedy pokud chtějí nabízet. Suverenita zahraničních bankéřů někdy hraničí s respektováním regulátora. Například pražská Credit Lyonnais odmítla zveřejnit údaje a její pracovnice nám sdělila, že jejich banka zveřejňuje pouze auditované výsledky. Jiné banky nám dodaly zase výkazy neúplné, či na naši žádost nereagovaly, jako třeba Citibank.

Jak je z naší tabulky zřejmé, výkonnost bank je několikanásobná oproti našim. Zisky jsou značné a v přepočtu na jednoho pracovníka neporovnatelné.

Do jisté míry to lze zdůvodnit faktem, že se nezabývají sběrem drobných vkladů. Pravý důvod je však v tom, že mají kvalitní klientelu, především z řad podniků se zahraniční účastí. Naši bankéři si to zdůvodní vlastníkem, který je na svou banku zvyklý z domova. Ale asi by bylo dobré se podívat, zda ty naše jsou schopny nabídnout i srovnatelné služby a prodat svou znalost zdejšího trhu.