Vedení Moneta Money Bank bude kvůli změně situace na kapitálových trzích jednat s PPF o změně podmínek plánované transakce, na jejímž základě se má banka spojit s Air Bank a Home Creditem. Vyplývá to z regulatorního vyjádření banky pro Českou národní banku. Proces k případnému spojení s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem spustila Moneta loni v říjnu. Jde o jednu největších transakci na českém bankovním trhu v historii.
„Informaci chápeme tak, že Moneta zřejmě plánuje za aktiva Home Creditu a Air Bank zaplatit nižší částku, než se původně předpokládalo,“ řekl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Zamýšlená cena 19,75 miliardy Kč se podle něj pravděpodobně zdála významným institucionálním hráčům z řad akcionářů Monety příliš vysoká. Společnosti jako BlackRock nebo JP Morgan mají silnou vyjednávací pozici, dalo se tedy očekávat, že PPF bude muset přijít s atraktivnější nabídkou, dodal Pfeiler.
„Zprávu Monety čteme mezi řádky tak, že v rámci zpětné vazby od nejvýznamnějších akcionářů banky zjistilo vedení Monety, že za stávajících podmínek by navrhovaná transakce nenašla mezi akcionáři dostatečnou podporu pro její realizaci,“ komentoval zprávu pro web E15.cz analytik Fio banky Michal Křikava.
Zamýšlená transakce bude podléhat schválení ze strany akcionářů na valné hromadě. Dokud nebudou nová jednání uzavřena, nelze podle Monety stanovit datum jejího konání. Transakce zároveň podléhá schválení příslušných regulačních orgánů v Česku a na Slovensku.
Přečtěte si komentář: Čeho se bojí české banky?
Banka uvedla, že podle informací z trhu a jejích průzkumů 25 největších institucionálních akcionářů, kteří nyní vlastní 49 procent akcií Monety, od data oznámení transakce zvýšilo svůj podíl o více než tři procenta. Zároveň 50 největších akcionářů Banky, kteří nyní vlastní téměř 67 procent akcií, zvýšilo svůj podíl téměř o dvě procenta. Čeští drobní akcionáři, kteří nyní vlastní více než 12 procent akcií banky, zvýšili v tomto období svůj podíl v bance celkem téměř o jedno procento.
Po uskutečnění transakce by měla vzniknou dvojka ve spotřebitelských půjčkách a trojka ve velikosti bankovní sítě pod značnou Air Bank. Spojení musí odhlasovat valná hromada Monety minimálně dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. Pokud se tedy podaří někomu z akcionářů přemluvit alespoň třetinu zbývajících, transakce se neuskuteční. Přestože je akcionářská struktura banky poměrně roztříštěná, udržují v ní významné podíly globální finanční instituce (JP Morgan, BlackRock, Vanguard).
Při vypořádání transakce získá Moneta stoprocentní podíly v Air Bank a v českém a slovenském Home Creditu. Skupina Home Credit v rámci vypořádání transakce získá 165,6 milionu nově vydaných akcií Monety v hodnotě 13 miliard korun. Zároveň Moneta zaplatí skupině Home Credit ještě 6,75 miliardy korun v hotovosti.
Přečtěte si také:
