ČEZ
PRAHA (il) - Ve veřejné zakázce na poradenské služby při fúzích a akvizicích (M&A transakce) v energetickém sektoru, kterou vypsal ČEZ v prosinci loňského roku, se na prvním místě umístnilo rakousko-české konsorcium CA IB Corporate Finance Beratungs/CA IB Corporate Finance. Na dalších místech skončily konsorcium Goldman Sachs/Deloitte Czech Republic, CS First Boston (Europe), KPMG, BNP Paribas/CDI Corporate Advisory České spořitelny a Morgan Stanley & Co.
Soutěže se zúčastnilo celkem deset firem a konsorcií. Výsledek tendru znamená, že pokud bude ČEZ chtít v příštích čtyřech letech uskutečnit M&A transakci, poradce si bude vybírat v minisoutěžích pouze z nyní úspěšné šestice. V těchto tendrech bude rozhodovat pouze cena a schopnosti poradců při konkrétních akcích. Z informací týdeníku EURO vyplývá, že v příštích letech ČEZ plánuje dost M&A transakcí na to, aby každý z vybrané šestice získal nějakou zakázku.
Do skupiny těchto semiexkluzivních poradců firmy ČEZ pro M&A transakce se nedostaly Société Générale, ABN Amro Bank, Citigroup Global Markets a konsorcium NM Rothschild & Sons/Patria Finance. Při hodnocení nabídek hrála nejdůležitější roli (šedesát procent) schopnost uchazečů radit při M&A transakcích v regionu střední a východní Evropy. Odměna za úspěšnost transakce (success-fee) měla třicetiprocentní váhu, výše nevratné zálohy (retainer) pro jednotlivou transakci pouze desetiprocentní.
Vítězné CA IB pro ČEZ úspěšně pracovala na transakcích v Bulharsku a v Rumunsku.
