Bohatí Češi mají k dispozici další službu, která jim chce výrazně usnadnit život. Tuzemská investiční skupina Portiva totiž spustila novinku s názvem Portiva Wealth Management. Ta má milionářům nabídnout individuální správu majetku na nejvyšší úrovni. Vedle zhodnocení peněz produkt nabízí také široké portfolio doplňkových služeb, jež mají klientům zastřešit osobní a firemní finance, ale i poradit. A to jak v oblasti účetního a daňového servisu, tak i pokud jde například o specializované právní úkony.
„Skupina Portiva se už pět let úspěšně stará o správu majetku svých akcionářů. Díky tomu si o to více uvědomujeme, že movití klienti v tuzemsku na poli wealth managementu obvykle stále ještě nemají možnosti odpovídající vyspělým zahraničním trhům. Proto jsme se rozhodli využít naše know-how a přijít se službou, která to změní,“ říká výkonný ředitel skupiny Pavel Svoreň.
Bankéři poradí se specializovanými projekty
Hlavním cílem pro Portiva Wealth Management je poskytnutí alternativy či doplňku ke standardní nabídce privátního bankovnictví. „Služby tohoto typu bývají pro movité klienty zpravidla omezené jen na určité portfolio institucionalizovaných produktů. I sebelepší poradce či bankéř pak mívá svázané ruce a nemůže nabídnout adekvátně široký a osobní servis,“ popisuje Svoreň.
Nová služba má být určena klientům s majetkem v řádu desítek milionů korun a více, kterých je v Česku podle různých odhadů asi 20 tisíc. „Náš tým stavíme na velmi úzké skupině nejlepších profesionálů v oboru, kteří umí pracovat s bonitní klientelou. Perfektně totiž znají její potřeby v oblasti správy majetku i mimo ni a vědí, jak komplexní servis tito lidé potřebují. Jde nám tedy hlavně o vysoce individuální přístup a mimořádnou kvalitu,“ tvrdí ředitel Portiva Wealth Management Adam Vaškeba.
Do konce letošního roku plánuje služba dobudovat zhruba desetičlenný tým osobních poradců, kteří budou spravovat majetek klientů v celkové hodnotě až jedné miliardy korun. Tito odborníci navíc ve spolupráci s externími experty na různé oblasti dokážou zajistit i vysoce specializované projekty, jako je například asistence a poradenství při velkých fúzích či akvizicích nebo přímé ekvitní investice do konkrétních firem.
Od energetiky po investiční fondy
Ve střednědobém horizontu chce Portiva Wealth Management navýšit objem majetku pod svou správou na vyšší jednotky miliard korun. A ačkoliv se možná nabízí, že se k investicím budou využívat fondy z vlastní skupiny, skutečnost bude docela jiná – bankéři totiž hodlají pracovat především s produkty třetích stran. Výjimkou mají být pouze situace, kdy bude z hlediska správy konkrétního portfolia dávat větší smysl právě investice do fondů Portivy.
Spuštění nové služby každopádně dokazuje, že tuzemské investiční skupině se v poslední době daří. Portiva se zabývá především obnovitelnou energetikou, komerčními nemovitostmi, IT službami v automotive či investičními fondy. Firma aktuálně působí v sedmi zemích střední a západní Evropy a objem aktiv pod její správou skupiny činil ke konci loňského roku 11,8 miliardy korun při obratu dalších 2,9 miliardy.
