Otevřené fondy
PRAHA – Finanční portál www.penize.cz a domácí ratingová agentura Czech Rating Agency se rozhodly provádět nezávislé srovnání otevřených podílových fondů, které jsou registrovány a prodávány v České republice. Tento projekt nazvaly CRA Fond Scoring.
Otevřené podílové fondy byly rozděleny do několika skupin podle úrovně míry rizika instrumentů, do nichž fondy investují, a to na fondy: peněžního trhu, obligační, smíšené a akciové. Do budoucna se počítá rovněž se známkováním dalších typů fondů, jako jsou například fondy fondů. Hodnocení bylo prováděno podle tří základních ukazatelů, které fondy pravidelně týdně zveřejňují. Výsledky jsou sledovány za období jednoho roku, dále tří a pěti let. Pro každé časové období a každý fond jsou vypočteny ukazatele výnosnosti fondu, rizika a stability a udělena známka. Z dílčích výsledků fondů pro tyto tři kategorie je pak prostým aritmetickým průměrem vypočtena známka výsledná. Na jejich základě jsou fondům přiděleny hvězdičky od pěti (nejlepší fond) do jedné (nejhorší). Mezi nejlépe hodnocenými figurují fondy investičních společností SIS, IKS KB, ŽB Trust, investAGe a Newton.
ČLÁNKY DO MAILU