Pegas Nonwovens
Návod, jak prodat balík akcií firmy, dala českým politikům - váhajícím, jak naložit s akciemi ČEZ - investiční společnost Pamplona Capital Partners. V uplynulém týdnu prodala celý svůj zbývající podíl 43,4 procenta akcií v tuzemské textilní firmě Pegas Nonwovens. Cena akcií Pegasu byla stanovena na 780 korun, tedy zhruba tři procenta pod cenou, za niž se akcie v té době obchodovaly na burzách. Celý podíl byl tudíž prodán za 3,1 miliardy korun.
Akcie byly umístěny kvalifikovaným investorům na burzách v Praze a ve Varšavě formou akcelerovaného bookbuildingu bez pevného závazku upsání. Nabídka Pamplony byla jedenapůlkrát přeupsána. Mezi novými akcionáři Pegasu zřejmě není polská textilka Lentex. Krzysztof Moska, největší akcionář této firmy, totiž už dříve uvedl, že tržní cena znojemské firmy je příliš vysoká.
Osmdesát procent nabízených akcií Pegasu se prodalo na burze ve Varšavě, zbylých dvacet v Praze. Podíl volně obchodovaných akcií Pegasu se tím zvýšil na 98 procent (zbylé dvě procenta drží management). Fakt, že Pamplona byla schopna prodat celý balík akcií v jednom dni, svědčí o zájmu investorů. Po zbytek týdne proto akcie Pegasu rostly a v pátek uzavíraly obchodování na 814 korunách za kus. Jediným bookrunnerem je ING Bank, prodejními agenty jsou Wood & Company a Patria.
Záměr Pamplony prodat podíl v Pegasu byl zveřejněn již ve středu 4. července, kdy se uskutečnila i roadshow pro investory ve Varšavě. „V dlouhodobém horizontu očekáváme, že zvýšení podílu volně obchodovaných akcií by mohlo rozhýbat obchodování s akciemi Pegasu, zejména kdyby se akcie podařilo upsat velkým institucionálním investorům, nebo by se podařilo vzbudit jejich zájem,“ uvedl analytik Petr Novák z Atlantik FT.
ČLÁNKY DO MAILU